Centre de formation

Visitez notre Centre de formation continue pour avoir accès à un contenu accrédité.

Repérez facilement les certificats obtenus, faites connaissance avec nos équipes très performantes et découvrez les webinaires et les cours présentés par nos leaders d’opinion ainsi que par l’Institut canadien de planification financière (CIFP).

Vous y trouverez du contenu accrédité des organismes de réglementation suivants : OCRCVM, IAFE, FP Canada, CSF et ICE.

Cet outil s’adresse uniquement aux conseillers pour qui les courtiers ont donné leur approbation expresse.

Planification fiscale et successorale

Repérez facilement les certificats obtenus, faites connaissance avec nos équipes très performantes et découvrez les webinaires et les cours présentés par nos leaders d’opinion ainsi que par l’Institut canadien de planification financière (CIFP).

Comment aider les clients à être plus à l’aise avec les relevés d’impôt et les obligations de déclaration fiscale.

Explique comment aider votre client propriétaire d’entreprise à élaborer de façon efficace des stratégies d’impôt sur le patrimoine.

Outils et pratiques exemplaires permettant de conserver et d’augmenter la clientèle des conseillers dans le domaine de la transmission du patrimoine.

Apprenez-en plus sur les types de distributions auxquelles vous pouvez vous attendre d’un FNB et sur les incidences fiscales connexes.

Traite de tous les aspects concernant l’établissement et le maintien d’un REEI.

Présente le fractionnement du revenu de pension par type de revenu de pension admissible.

Ce module vous présente les avantages des régimes de retraite individuels et des conventions de retraite.

Incidences fiscales sur la vente ou le transfert de biens.

Stratégies de planification fiscale pour les personnes des États-Unis vivant au Canada.

Comment le fait d’intégrer la philanthropie dans vos activités profite à la collectivité et bonifie les avantages fiscaux de l’entreprise.

Ce module explique comment travailler avec les clients pour élaborer leur plan de retraite.

Mackenzie, en partenariat avec l’Institut canadien de planification financière (CIFP), propose 19 cours supplémentaires sur la fiscalité et la succession.

Portefeuille et stratégies de placements

Easily locate earned certificates from Mackenzie Investments, meet our high performing teams, and discover webinar events and courses from our thought leaders as well as from the Canadian Institute of Financial Planning (CIFP).

Dissipez certains des mythes les plus courants sur les FNB et découvrez certaines pratiques exemplaires à leur sujet.

Apprenez-en plus sur les types de distributions auxquelles vous pouvez vous attendre d’un FNB et sur les incidences fiscales connexes.

Enregistrement du webinaire : Découvrez la diversification et ses avantages.

Comment le fait d’intégrer la philanthropie dans une entreprise profite à la collectivité et bonifie les avantages fiscaux de l’entreprise.

Enregistrement du webinaire : Apprenez comment les solutions ISR de Mackenzie peuvent répondre aux besoins des clients cherchant à investir dans le changement.

Ce module explique comment travailler avec les clients pour élaborer leur plan de retraite.

Mackenzie, en partenariat avec l’Institut canadien de planification financière (CIFP), propose 6 cours supplémentaires sur les placements.

Affaires réglementaires

Enregistrement du webinaire : Découvrez l’incidence des réformes adoptées par les ACVM sur les conseillers, les courtiers et les investisseurs.

Enregistrement du webinaire : Écoutez les perspectives d’experts sur l’annonce des ACVM et de la CVMO à propos de leur volonté d’interdire les FAR et FM.

Conduite éthique des CFP – Ensemble 1 fourni par le CIFP

Conduite éthique des CFP – Ensemble 2 fourni par le CIFP

Lutte au blanchiment d’argent et au financement des activités terroristes, fourni par le CIFP

Conformité et conduite en matière de ventes et de négociation, fourni par le CIFP

Renseignements Connaître son client et gestion du risque, fourni par le CIFP

Éthique pour les professionnels des valeurs mobilières, fourni par le CIFP

Stratégies de retraite

Outils et pratiques exemplaires permettant de conserver et d’augmenter la clientèle des conseillers dans le domaine de la transmission du patrimoine.

Traite de tous les aspects de l’établissement et du maintien d’un REEI.

Ce module explique comment travailler avec les clients pour élaborer leur plan de retraite.

Ce module vous présente les avantages des régimes de retraite individuels et des conventions de retraite.

Présente le fractionnement du revenu de pension par type de revenu de pension admissible.

Incidences fiscales sur la vente ou le transfert de biens.

Mises à jour sur les marchés

Enregistrement du webinaire : Écoutez des gestionnaires de portefeuille de premier plan échanger sur le positionnement des portefeuilles des clients.